Det är vid Skagen i Danmark i slutet av 1800-talet. Det är skymning och stormen piskar vågorna mot stranden. Ute i havet gungar en vit roddbåt på höga, skummande vågkammar. I den står en man upp, han slår ut med armarna men han håller balansen. Det är Søren Krøyer, som kommit till Skagen och till konstnärsparet Anna och Michael Ancher för att måla - och för att leva.