Jimmy är en kvinnotjusare och saxofonist som spelar på småsyltor men drömmer om att få spela i ett storband. Francine är en blyg barsångerska som drömmer att stå i rampljuset. När de båda möts tänds gnistor och temperaturen stiger. Tillsammans sätter de eld på New York! Detta är början på ett stormigt förhållande som sätter ställer dem inför många prövningar när det gäller att balansera passionen för jazz med deras kärlek till varandra.