Бусагин и Силва испраћају своје случајне познанице до куће. Међутим, касне на воз па бивају приморани да чекају следећи који по распореду креће тек рано ујутро. Док су беспослени седели у парку, случајно су чули име мушкарца који је управо изашао из зграде. Напољу је хладно а ноћ је дуга, па одлучују да направе ситну превару како би се склонили под кров бар до јутра. Налазе стан мушкарца који је прошао поред њих, и у његовом одсуству, његовом сину саопштавају како је Бусигин ванбрачни син његовог оца. Али шала која је требала да им обезбеди смештај до јутра, прераста у драму, а ситуација постаје још сложенија када и сам „отац“ поверује да има ванбрачног сина.