До јуче универзитетски професор, писац, боем, припадник београдске интелигенције и ватрени противник Милошевићевог режима, Теодор Теја Крај (Бранислав Лечић) је данас директор једне велике издавачке куће. Једног дана у његову канцеларију непозван улази необичан странац са великим кофером у руци. Тај човек је Лука Лабан (Бора Тодоровић), бивши агент српске службе безбедности, данас је таксиста. Одједном почиње сучељавање два човека које је пуно изненађења и невероватних обрта. Током упознавања Луке сазнајемо да је његова мисија последњих десет година била ухођење Теје, писање извештаја о његовим поступцима, шпијунирање до најинтимнијих тренутака у његовом животу.