Дечак-сироче крајем 1967. године одлази да живи са својом баком у рурални Демополис у Алабами. Њих двоје сусрешће се с дијаболичним вештичјим светом. Ствари постају неподношљиве у тренутку када Врховна вештица окупља своје следбенице широм света да би кренуле у велики поход против човечанства...