После пропасти царске Русије и налета комунизма, који уништава све старо, велики број интелектуалаца бежи на југ. Једна група се зауставила на Балкану, у Темској. Налет нових Татара стигао их је и овде. Нова власт у сарадњи са месним политичарима пали цркву која је тек саграђена , Свештеника и иконописца храма оковане у ланце, затворе у тамницу ту преживљавају своје дно, очекујући уздизање и могућност преображаја.