Иван је обичан московски момак који сплетом околности доспева у земљу Белогорију. У том паралелном свету живе сви јунаци руских бајки који, подељени у два табора, боре се око чудотворног мача Иље Муромеца. Допавши у тај свет, Иван се против своје воље нашао у центру сукоба два зараћена табора.