Пред крај 19. века млади, западњачки оријентисани војвода Мићо Љубибратић подиже устанак у источној Херцеговини против турске власти. При томе му помажу добровољци из Русије, Француске и других земаља. Међутим, он свима даје до знања да ће само Херцеговачка скупштина одлучити хоће ли се припојити некој од суседних држава. Због тога му неки замерају, неки га напуштају, а једина верна подршка му је његова девојка Џени...