Феудална Србија 1308. године. Монах Доротеј, травар, дође у манастир да би лечио старог игумана. Монах Никанор припрема преузимање положаја у манастиру, па се његово неповерење према Доротеју претвара у отворен сукоб кад игуман оздрави. У народу се прошири глас да је Доротеј чудотворац. Властелин Лауш позива Доротеја да га излечи од ране која се дала на зло. Заповедник војске Дадара намеће се господарици Јелени, Лаушевој жени, надајући се да ће Лауш да умре и да ће он да преузме господарство. Јелена се приближи Доротеју који лечи не разликујући људе по значају, већ по патњи. Природно, између њих двоје настаје духовна веза која прераста у љубав. Тада се буде мрачне силе зла. Никанору и Дадари измиче последња прилика за освајање власти. У свету чији су они представници нема места за људскост и љубав.