Радња филма заснована је на истинитим догађајима који су се десили у Карловцу 1941. године. По доласку у Карловац заробљен је Томо Кнежевић, члан партизанског главног штаба из Загреба, са њим је заробљен један карловачки илегалац таксиста Перо Смољан. Карловачки партизани на челу са командантом Ранком прерушени улазе у град са задатком да ослободе Тому и Перу пре него што на мукама проговоре. Али на трагу им се нађу усташки агенти на челу са Бојником Лукарићем.