У филму гледамо дванаестогодишњег Конора који покушава да се помири са болешћу своје мајке и насилницима из школе тако што бежи у фантастичан свет препун чудовишта. Чудовиште се појављује након поноћи. Тада се чудовишта појављују. Али то није било чудовиште које је Конор очекивао. Очекивао је исто оно из ноћне море која га је прогањала скоро сваку ноћ откако је његова мајка почела да прима терапију, ноћне море у којој се појављују тама, ветар и вриштање… Ово чудовиште је другачије, и тражи од Конора оно најопасније – тражи истину.