Obyvatelia Yukonu sa dočkajú zmeny. Vládny zákaz získavania základnej miestnej potraviny núti miestnych mužov prijať extrémne opatrenia. Dedinu navštívi guvernér Aljašky, ktorý prichádza so správou, ktorá navždy zmení toto miesto a jeho obyvateľov. Výstavba novej cesty a príchod cudzincov ohrozuje zaužívaný spôsob života. V miestnych vodných nádržiach sa hojne vyskytujú lososy čavy, všade naokolo sa rozprestiera nekonečný voľný priestor a k dispozícii sú nevídané zásoby prírodných zdrojov. Preto sú miestni obyvatelia odhodlaní chrániť to, čo im patrí. Malým aljašským mestečkom Tanana otriasli dve vraždy. Joey postaví plť, aby splavila trojtonový nákladiak 240 kilometrov po rieke. Charlie dostane zdrvujúcu správu o svojom synovi Bobovi.