V magickom svete, kde vládne meč a mágia, žije klan Čiernych mačiek. Sú to tvory, ktoré sa podobajú ľuďom, ale majú určité mačacie vlastnosti, ako sú uši a chvost. V tomto svete sú však členovia tohto klanu utláčaní, zotročovaní a zabíjaní, pretože ich všetci považujú za menejcenný druh, ktorý sa ani nemôže správne vyvíjať. Jednou z nich je Fran, mladé dievča, ktoré sa dostalo do otroctva a každý deň tvrdo pracuje pre svojich krutých pánov. Podvedome však túži po slobode, sile a možnosti niekde rozvíjať svoje schopnosti. V tom istom svete sa nachádza aj magický meč s vlastnou vôľou, pretože v ňom je uväznená duša muža z Japonska, ktorého jedného večera zrazilo auto, a keď sa prebral, bol to jednoducho meč zaseknutý v podstavci uprostred ničoho.