Naivná a dobrosrdečná čarodejnica Isabel z kalifornského San Fernando Valley je pevne odhodlaná od základu zmeniť svoj život - chce sa vzdať svojich nadprirodzených schopností a žiť ako každý obyčajný smrteľník. Na druhej strane mesta sa medzitým snaží šarmantný herec Jack Wyatt vzkriesiť svoju upadajúcu hereckú kariéru. Zhodou okolností narazí na Isabel, ktorá mu ihneď učaruje. Zvlášť jej nos, ktorý sa až zázračne podobá nosu Elizabeth Montgomeryovej - predstaviteľky čarodejnice Samanthy v pôvodnom televíznom seriáli. Jack začína byť presvedčený, že by sa Isabel mohla tejto role v jeho novom seriálu zhostiť. Rovnako učaruje i Jack Isabel. Považuje ho za ideálneho smrteľníka, s ktorým by sa mohla usadiť a viesť po jeho boku obyčajný život, po ktorom tak veľmi túži. Čoskoro sa po ich stretnutí ukáže, že mali pravdu oba - avšak trochu iným spôsobom, než si predstavovali.