Dramatik a humorista Ján Chalupka prichádza na lýceum do Kežmarku, kde sa zoznamuje so svojou životnou láskou Babettou von Wieland. Stavovské, spoločenské a národnostné rozdiely im nedovolia spolu nažívať. Chalupka odchádza do Brezna, kde nachádza naplnenie zmyslu svojho života v literárno-dramatickej tvorbe.