Keď bezpečnostný technik Aaron Scates príde pri tragickej explozii o zrak, jeho ošetrujúcou lekárkou sa stane Dr. Andrea Hewlittová, ktorá sa preslávila množstvom neobvyklých vedeckých objavov a značne kontroverzných experimentov. Tím najnovším je transplantácia orgánov medzi odlišnými druhmi - a Aaron sa stane ho prvým ľudským pokusným králikom! Keď totiž do jej úradu privezie kurátorka miestneho múzea Lydia Armstrongová ťažko zraneného vlka, Dr. Hewlittová využije príležitosť a napriek Lýdiiným protestom transplantuje oči zomierajúceho dravca Aaronovi! Ten je, pochopiteľne, nadšený, pretože nielenže dokáže opäť vidieť, ale dokáže vidieť aj v tme, zdokonalí sa mu sluch a... Zmení chuť, pretože začne preferovať krvavé steaky, pri podráždení najnovšie hrdelne vrčí a na ľudí sa pozerá ako na potenciálnu korisť! Lýdia veľmi dobre vie, prečo – je totiž...