Walter Davis je workholik, ktorý nemá čas nadväzovať kontakty so ženami. Má síce priateľku s nezvyčajným zamestnaním - balzamuje mŕtvoly - ale Walter vie, že ich vzťah pretrváva len preto, že si nevie nájsť čas na novú známosť. Keďže na dôležitý večierok, ktorý organizuje dôležitý klient, potrebuje dámsky sprievod, s vďakou prijíma návrh manželky svojho svetáckeho brata Teda - pravého Walterovho opaku, aby sa jeho spoločníčkou stala jej sesternica Nadia. Walter však neposlúchne dôraznú radu, že Nadia nesmie piť, pretože sa zmení na divošku. A presne to sa stane. To je však len začiatok ťažkej a dlhej noci, ktorej koniec je v nedohľadne...