Rok 1947, Hollywood. Eddie Valiant, detektív, ktorému sa lepí smola na päty, je najatý, aby našiel dôkaz, že Marvin Acme, magnát, vlastník továrne na humor a starosta Toontownu v jednej osobe, má aférku s osudovou ženou Jessicou Králikovou, ktorá je manželkou slávnej hviezdy kreslených filmov Rogera Králika. Keď však nájdu Acmeho mŕtvolu, všetko ukazuje na Rogera. Na rad prichádza Eddie, ktorý sa musí zbaviť strašnej traumy a zachrániť Toontown.