V Číne na konci dynastie Ming skorumpovaní úradníci terorizujú krajinu. Cisárski eunusi získali moc a vplyv nad východnou aj západnou oblasťou, ovládajú políciu, inkasujú úplatky a špehujú obyvateľov. Nemilosrdne popravia každého, kto by chcel cisárovi ohlásiť ich zločiny, korupciu a zneužívanie úradu. Jediný muž, ktorý sa im dokáže otvorene postaviť, je legendárny rebel Zhao Huai'an. Keď v boji porazí veliteľa Východného úradu, jeho hlavu vloží do škatule na výstrahu ostatným skorumpovaným úradníkom ako varovanie. Obzvlášť nemilosrdný je však Západný úrad pod vedením veliteľa Yu. A rebel Zhao Huai'an je jeho spoločensky rovnocenný súper. Popravia tri tehotné kurtizány, štvrtú prenasledujú na úteku. Samozvaný hrdina pomáha kurtizáne utiecť do Dračej brány, skutočný Zhao a jeho nasledovníci sa rozhodnú bojovať proti Západnému úradu, aby ho zdržali a konkubíne pomohli získať čas na útek...