Láskavá komédia o mužovi, ktorý sa domnieval, že už nemôže byť horšie a netušil, že práve prežíva najkrajšie chvíle svojho života. Františkovi už prešediveli fúzy. Kolja ešte nedosiahol školský vek a stretli sa vďaka tragikomickej životnej situácii. Tí dvaja zostali nakoniec sami. Starý mládenec a chlapec, ktorí si navzájom nerozumejú a to vo všetkých smeroch. Čaká ich dlhá a zložitá cesta za úsmevom a láskou ...