Dve sestry - démonky, biely a zelený had, sa rozhodnú pozrieť sa bližšie na svet ľudí. Prijmú ľudskú podobu. Každá zo sestier sa zapletie s iným človekom, ale cestu im skríži budhistický mních, ktorý verí, že je tu preto, aby udržal svet ľudí a démonov oddelený. Je presvedčený o svojej pravde, ktorá sa určite zhoduje s učením Budhu. Alebo sa mýli?