Juhovýchodná Ázia je krásna krajina plná skvelých ľudí, kultúry, duchovna a miest pulzujúcich životom, ale pod krásnou fasádou sa skrýva nepriateľská temnota, špina, prostitúcia, otroctvo, drogy a skorumpovaní úradníci. Vyznamenaný agent CIA Jake Alexander je plne oddaný riešeniu zločinu v juhovýchodnej Ázii, čiastočne preto, že je zvyknutý tvrdo pracovať, a čiastočne preto, že si svoj nový domov zamiloval. Počas misie, ktorej cieľom je zastaviť organizáciu obchodníkov s ľuďmi, Jake stratí dôležitého člena svojho tímu Zacha Stevensa, ktorý bol zabitý pri pokuse o infiltráciu. Keď to Alexander nahlási, jeho dlhoročná veliteľka Jessica Thompsonová mu oznámi, že prípad obchodníka s orgánmi je v dôsledku tejto nešťastnej udalosti uzavretý a jeho tím bude prevelený do inej časti sveta.