Rusko, píše sa rok 1612. Po vražde cára Fjodora Godunova a jeho matky Marie nastalo akési mocenské vákuum a situácia je v krajine maximálne vyhrotená. Nároky na trón si robí celá plejáda ctižiadostivých, no nepravých následníkov, jediným pravým dedičom z panovníckej pokrvnej línie je však cárovná Xénia Godunovova (Violeta Davidovská), ktorá je, žiaľ, vydaná na milosť a nemilosť spupnému poľskému šľachticovi Osinovi (Alexander Balujev). Preňho predstavuje jedinečnú príležitosť dostať sa na ruský trón a môcť ovládnuť túto mocnú krajinu.