Je skoro ráno, v predvečer Štedrého dňa a celé nebo sa chystá na veľkolepé oslavy Ježiškových narodenín. Iba anjel Petronel akoby sa každému plietol pod nohami. Na čo siahne, to pokazí, ale pritom nikdy neprizná svoju chybu, čím si proti sebe poštve všetkých svätých. Jediný, kto s ním má ešte trpezlivosť je sám Pán Boh, ale aj toho Petronel nakoniec urazí. Za trest je poslaný na pozemský svet, aby napravil aspoň jendého hriešnika, inak na Štedrý deň skončí ako padlý anjel v pekle. Vydesený Petronel premenený v žobráka odchádza medzi smrteľníkov a pokúša sa nájsť toho svojho hriešnika. Čas rýchlo uteká a už sa blíži okamžik jeho pádu do pekla.