Minulosť mu bola vymazaná z pamäte, jeho milovaní boli zavraždení. Stal sa nájomným zabijakom. V nie príliš vzdialenej budúcnosti je spoločnosť riadená všemocným Štátom, v ktorého čele stojí neľútostný diktátor. Condor pracuje pre Štát ako nájomný zabijak, ale náhodné stretnutie s človekom, o ktorom si myslel, že je dávno mŕtvy, ho donúti popremýšľať o tom, kto sú v skutočnosti jeho nepriatelia. Nástroj štátu sa stáva symbolom revolúcie.