Herkules sa vracia do dediny z jedného zo svojich dobrodružstiev a je privítaný Lolausom. Ten mu oznámi, že sa bude ženiť a požiada ho, či by mu nešiel za svedka. Obaja muži kráčajú lesom a nostalgicky spomínajú, ako je to dlho, čo sa nevideli. Lolaus rozpráva Herkulesovi a o svojej nastávajúcej, ktorá sa volá Ania. V tom počuje na dievčenský plač ozývajúci sa neďaleko obetného oltára. Dievča im rozpráva, že monštrum zabilo jej otca, keď spolu obetovali bohyňi. Herkules skúša utíšiť dievča a pýta sa, ako by jej mohol pomôcť, ale ona sa náhle premení v monštrum. Hercules jej odsekne hlavu a myslí si, že je mŕtve. Spoločne s Lolausom odchádza, ale keď sa otočí, zistí, že monštrum nie je mŕtve, ale v mieste odseknutej hlavy mu narástli dve nové hlavy...