Cesta za šťastím malého plyšového medvedíka, ktorému bol pri výrobe v továrni nedopatrením prišitý prevrátený úsmev. Napriek tomu, že sa s ostatnými medvedíkmi dostáva z výrobnej linky priamo na predvianočný pult, medzi všetkými dokonalými hračkami zostáva sám a opustený úplne mimo dychtivé oči detí a záujem nakupujúcich. Túži sa stať vianočným darčekom, ale ako nepredajný tovar nakoniec putuje len do obchodíku s poškodenými hračkami a inými neobvyklými predmetmi. Umiestnený do výkladu medzi ostatné nepodarené tovary postupne bledne pod lúčmi dopadajúceho slniečka a stále čaká na svoj deň, na toho svojho zákazníka, u ktorého túži nájsť domov, aby nakoniec zistil, že byť odlišným ho robí výnimočným, a že ten pravý domov už dávno má medzi kamarátmi vo výklade a tiež v láskavej starostlivosti milého pána Winkla, majiteľa nevšedného obchodíku s nevšednými vecami, kde našiel svoju pravú a neobyčajnú rodinu, v ktorej sa cíti tak dobre.