Federálna agentka Katie vyšetruje beštiálnu vraždu. Jej pátranie ju zavedie do zdanlivo pokojného a malebného mestečka, ktoré však skrýva desivé tajomstvo. Všetci tí strašne milí a priateľskí ľudia sú totiž len dokonalou maskou toho, že žijú v srdci toho najodpornejšieho rasizmu a nenávisti.