Príbeh o dôležitosti rodiny, lásky a cti, v ktorom vyniká fascinujúce majstrovstvo japonského režiséra Mamoru Hosodu v animácii. Deväťročný Kjúta je obyčajný chlapec v modernom Tokiu. Ešte nevie veľa vecí o živote a netuší, že popri skutočnom svete existuje aj skrytý fantazijný svet, ktorý obývajú zvieratá. Až kým sa v ňom náhodou neocitne. V čarovnom svete Jutengai však ľudia nie sú veľmi vítaní a celá krajina sa zmieta v nepokoji po príchode nového vládcu. Chlapca sa ujme osamelý medvedí bojovník, aby ho uchránil pred nebezpečenstvom v neznámom svete.