Akčný film o mladosti Wong Fei-hunga, jedného z najväčších čínskych národných hrdinov. Wong Fei-hung tu nie je vykreslený ako lekár a učiteľ kung-fu, ale ako mladík, ktorý po smrti svojho otca a únose Malého Fa jeho priateľom prisahá pomstu klanu Čierneho tigra. Infiltruje sa do klanu a jeho bojové umenie mu umožní dostať sa do jeho vedenia a stať sa jedným z adoptívnych synov samotného vodcu. Nikto z ostatných členov však netuší, že to všetko robí s cieľom úplne zničiť celý klan.