Mladá Jonathana už nemá matku. Hoci žije s milujúcim otcom, vidí, čo pre nich robia matky jej spolužiakov, a cíti sa odstrčený. Zúfalo túži po vlastnej matke a robí všetko pre to, aby našla ideálnu kandidátku na túto úlohu. Útočisko hľadá v starom dome, ktorý obýva záhadná pani, ktorú Jonathanini priatelia považujú za čarodejnicu.