Jedného dňa Lumina a jej najlepší priateľ, ružový morský koník Kuda, vyplávajú na dobrodružnú plavbu do majestátneho morského kráľovstva, aby tu Lumina využila svojich schopností a pomohla priateľom s prípravou kráľovského plesu. A práve tu zistia, že jej čarovné perly nielen pomôžu uskutočniť jej sen, ale sú tiež kľúčom k záchrane celého kráľovstva.