Trinásťročný Jimmy Morgan je posadnutým zlým duchom a to tak mocným, že sa ani kňazovi nepodarí vyhnať ho z tela chlapca, preto ho rodina umiestnení do psychiatrickej liečebni. Jimmy však ujde nasledovaný skupinkou detí a v krátko nato sa v okolí začnú strácať ľudia. Tí končia v neďalekom opustenom hrade plnom podzemných chodieb a komôr s hrôzu nahaňajúcim vybavením.