Film zachytáva panovanie kráľovnej Alžbety. Ľudia na jej dvore majú vymyslieť ako pridať viac slávy k Alžbetinej ére panovania a ako zneškodniť otravných Španielov, ktorí získali príliš veľa vplyvu v Anglicku v čase panovania jej sestry Mary. Alžbeta sa domnieva, že Michael Ingolby dokáže veľké veci. Michael však myslí hlavne na jednu z Alžbetiných dvorných dám, Cynthiu. Čoskoro sa jeho myseľ obráti iným smerom, pretože Alžbeta ho posiela na cestu do Španielska...