Josefina Mutzenbacher je mladé nezkúsené dievča, ktoré raz v noci pristihne svojho masturbujúceho bratra pri sledovaní súložiacich rodičov. Náhle vzniknutou situáciuou je samozrejme sama vzrušená natoľko, že svojho bratra zvedie a navzájom sa orálne uspokoja. Josefína objavuje postupne dalšie a dalšie tajomstvá sexu.