Kde bolo, tam bolo, žil kedysi starček, ktorý mal dobrú a pracovitú dcéru Nastenku, ale za druhú ženu si zobral zlú potvoru, ktorá spolu s rozmaznanou dcérou Marfušou, oboch týrala. A keďže Marfuša veľa krásy nepobrala, o to viac macocha nenávidí Nastenku. Premýšľa, ako sa jej zbaviť, až ju nakoniec jednej krutej zimy vyženie do lesa a dúfa, že tam zmrzne alebo ju zožerú vlci. V lese je našťastie starý dobrý čarodejník Mrázik, strážca zimného lesa, cár metelice a búrky, ktorý sa stará o zasnežené stromy. A keďže je spravodlivý, Nastenke pomôže a postará sa aj o ňu. V rovnakom čase, ale na inom mieste, sa do sveta vyberie silák Ivan. Premôže lúpežníkov, poradí si so zákernou Ježibabou, ale urazí Deduška hríbika, takže sa stane medveďom a musí konať dobré skutky, aby znovu získal späť svoju ľudskú podobu...