Príbeh o stretnutí opusteného chlapca a opustenej starej ženy. Cory prešiel niekoľkými pestúnskymi domovmi a teraz je so Sarou a Danom. Spolu so skupinou ďalších opustených detí spieva v domove dôchodcov. Tam sa Cory zoznámi so starou Carlottou, ktorá strávila svoju mladosť v cirkuse. Carlotta rozpráva Corymu o svojich nádherných cirkusových rokoch a úplne zmení chlapcov život...