V Bohom zabudnutej osade v nekonečných horách, až niekde na konci sveta, sa odohráva krvavá tragédia. Muži z osady pri stretnutí s vlkmi prichádzajú o svoje ženy a deti. Mladá nevesta Verona unikne smrti len o vlások. Zachráni ju desaťročný chlapec Goran. Uprostred tohto zúfalstva porodí Verona dieťa, dievčatko Veroniku, ktorú osudovo prisľúbi za nevestu malému Goranovi z vďačnosti za záchranu ich životov. Kým Goran dospieva a čaká na svadbu s Veronikou, prichádza do osady zblúdilých cirkus plný žien. Spolu s nimi prichádza do osady aj nádej pre opustených mužov na znovuzrodenie osady. S touto nádejou spoznávajú osadníci prekliatie oveľa horšie ako boli vlci. Nenávisť a závisť, vášne silnejšie ako láska, ktoré v ľuďoch po stáročia driemu, majú po prebudení rovnakú podobu, akú poznali ich predkovia.