Kanada, 1815. Sestry Ginger a Brigitte blúdia samé pustým lesom. Narazia na vyplienený indiánsky tábor, kde stretnú starú ženu a tá im prezradí osudové proroctvo. Pokiaľ nezabijú tajomného chlapca, bude musieť jedna zo sestier zabiť tú druhú. Pri svojom putovaní nájdu útočisko v pevnosti, ktorá skrýva ohavné tajomstvo. V jednu noc je Ginger napadnutá divným tvorom, z polovice chlapec a z polovice vlk. Podarí sa Brigitt zachrániť sestru a odvrátiť tak starodávnu kliatbu?