Po sa pripravuje na to, aby sa stal duchovným vodcom svojho Údolia mieru, no zároveň potrebuje niekoho, kto zaujme jeho miesto Dračieho bojovníka. Ako taký vycvičí nového cvičenca kung-fu na mieste a stretne sa s darebákom menom Chameleon, ktorý pričaruje zloduchov z minulosti.