Когда над миром нависла угроза уничтожения, тогда объединились люди, демоны и боги. На борьбу с серьезным врагом были брошены все силы. Даже демоны не стали чинить препятствий и стояли на одной стороне с богами и людьми. Дракон Бахамут достаточно долго продержался, но его удалось поместить в надежную темницу и запечатать двери на несколько ключей. Количество ключей соответствовало количеству сражавшихся с драконом сторон. Ключи не только препятствовали освобождению дракона, но и давали силы и жизненную энергию своим хранителям. Долгий период времени о драконе никто не вспоминал. Магический мир оказывается в опасности, когда одна слишком юная девушка взяла у богов ключ. Столь мощный артефакт не должен был находиться у несведущего человека. Но и не знать о его назначении ученица специализированной Академии Манарии не могла. В этом учебном заведении обучалась принцесса Греа, рожденная человеком от дракона и ученица Энн, имевшая множество почестей за свои таланты. Девушки были подругами, что было неудивительно, ведь в Академии учились потомки трех видов рас: богов, людей и демонов. Ученикам академии придется ступить на тропу войны, чтобы дракон не вырвался на волю.