Лос-Анджелес, 1938 год. Молодой мексиканец Сантьяго Вега стал первым чикано в полицейском департаменте Лос-Анджелеса, но остался белой вороной. Собратья осуждают Тьяго за отрицание корней и братание с копами, которые творят беспредел, только дай повод. А цвет кожи не даёт парню полноценно влиться в белый коллектив. Но Веге некогда рефлексировать по этому поводу - первый же день на новом посту приносит ему с напарником Льюисом Мичинером шокирующую находку. На окраине города найдены тела четверых белых, убитых зверским образом. Им вырвали сердца, оставили макияж в стиле Санта Муэрте и разложили тела ритуальным крестом. Усатый еврей Мичинер подозревает, что за запутанным делом стоит заговор с участием тайных агентов Третьего Рейха, а не просто ненависть на расовой почве. А вот шеф полиции быстро вешает вину на латиносов, и у него есть повод: в городе давно зреет бунт мексиканцев против строительства новой автомагистрали.