Кураки Фузучи — тихий молодой человек, обладающий огромными психическими способностями и боевыми навыками. Позже он встречает Такео Наначи, студента колледжа с подобными скрытыми способностями. История начинается с того, что Наначи отправляется в небольшой храм в горах для фестиваля, который происходит только каждые сорок девять лет, чтобы очистить меч его покойного деда. Там он встречает Кураки, а затем случайно натыкается на ритуал инициации Кураки как шамана. С тех пор их жизни переплетаются, когда они сталкиваются с различными призраками, духами, демонами и другими персонажами со сверхъестественными способностями, в то время как показывается параллельную историю, изображающая их предыдущую жизнь.