Согласно легенде, один из помощников Будды самовольно спустился в царство смертных, чтобы посеять там хаос. Чтобы остановить ренегата, Будда отправил вслед за ним своего посланника. Спустя пятьсот лет в пустыне находят измождённого человека, которому приходит на помощь девушка из небольшой деревни. Вскоре этому человеку придётся защищать деревню от Чёрного демона. Оказывается, все события связаны в единый причинный цикл, и судьба издавна предопределена.