Многожанровый фильм, сочетающий в себе музыкальную комедию с элементами драмы и политической документалистики. Действие разворачивается как пилотный эпизод телесериала, цель которого – сделать сказки Кафки понятными для детей. История, представленная в первом эпизоде, называется «Метаморфозы». Хотя сказание о превращении ГрегораСамсы в паразита показана в анимации, чтение сказки происходит как бы вживую, в волшебном домике, где безымянные дедушка и бабушка читают сказку ребенку в окружении оживших предметов, таких как мисс Лампа и мистер Стол. Они озвучивают персонажей сказки и исполняют песни из фильма в сопровождении игрушечного оркестра. По мере развития сюжета к ансамблю присоединяются другие персонажи, такие как Носитель плохих новостей и домашний мудрец – левый ботинок Кафки.