Фильм одного из отцов итальянской комедии, Дино Ризи, в трагикомической форме показывает историю возникновения фашизма в Италии с 1919 г. по 1922 г. (знаменитый Поход на Рим) глазами Доменико Роккетти и Умберто Гаваццо. Первый - хитроумный римлянин, после войны оставшийся без работы и перебивающийся попрошайничеством на улицах Милана. Второй, его бывший товарищ и сослуживец, а ныне безработный батрак и наивный простак, выгнанный своим зятем из дома. Примкнув к зарождающемуся фашистскому движению, они оказываются приговоренными к двум годам лишения свободы за нападение на полицейского во время забастовки дворников и освобождаются из тюрьмы товарищами-фашистами как раз накануне Похода на Рим. Постепенно разочаровавшись в идеалах фашизма и придя в ужас от жестокого и бессмысленного убийства ни в чём не повинного работника железной дороги, друзья оставляют фашистов, как раз в тот момент, когда Муссолини приходит к власти.