Фильм посвящён памяти театрального режиссёра, актёра театра и кино Владимира Агеева. Его называли «главным алхимиком современной режиссуры». Ученик Анатолия Васильева, Владимир Агеев прокладывал собственный путь в искусстве. Поиски и исследования привели его к созданию своего творческого стиля, к «Театру тайны и радости». В фильме используются архивные записи репетиций режиссёра, фрагменты из спектаклей, в которых задействованы: Евгений Стычкин, Анатолий Белый, Агния Кунецова, Ольга Лапшина, Григорий Данцигер. В интервью своими воспоминаниями делятся коллеги и друзья гениального режиссера, среди которых: Анатолий Васильев, Римас Туминас, Андрей Звягинцев, Эдуард Бояков, Константин Райкин, Ирина Гринева, Алексей Багдасаров, Игорь Яцко, Ростислав Хаит.