Китай, Эра милитаристов (1916 - 1928). Военачальники угнетают народ. Многие школы боевых искусств пытаются бороться с тиранами, но только герой-одиночка Чжань Гуй Дадао преуспевает в этом нелегком деле. Его очередной целью становится генерал Лэй Хун, вступивший в сговор с японцами.