Петербург. Конец XIX века. Композитор Николай Римский-Корсаков в расцвете творческих сил. Отвергнутую императорским театром новую оперу "Садко" ставит частный оперный театр известного мецената Саввы Мамонтова. "Садко" производит огромное впечатление на зрителей. За ним следуют шедевры композитора "Моцарт и Сальери", "Царская невеста", "Сказка о царе Салтане", опера-сказка - "Золотой петушок"…