После премьеры «Ностальгии» истекает срок разрешения работать за границей, которое Андрею Тарковскому дали советские чиновники. Он должен вернуться, но из сообщений друзей и коллег понимает, что его жизнь в России станет еще сложнее, чем прежде. Тарковский принимает решение не подчиняться распоряжениям советских властей, съезжает с квартиры друзей, у которых жил в Риме, и скрывается.